Personal research archive

基金从业者的
研究与学习记录

关注基金估值、基金评价与量化研究。 记录工作中的问题、阅读中的方法,以及正在逐步形成的专业体系。

Current focus

01 / PROFESSIONAL

基金估值

整理基金估值原则、资产估值方法、特殊业务处理及相关监管要求。

— 专题
— 文章
整理中 状态
02 / RESEARCH

基金评价

关注基金业绩评价、绩效分析、风险识别和投资能力研究。

— 专题
— 文章
准备中 状态
03 / EXPLORATION

量化研究

记录量化投资、因子研究、行业分析、书籍笔记和公众号文章学习。

— 专题
— 文章
探索中 状态

Building

RESEARCH SYSTEM

专业研究档案

建设中

将未来的研究文章、书籍章节、阅读笔记和相关资料, 按专题持续沉淀。

LEARNING SYSTEM

学习记录

逐步整理

记录 CPA、法考、CFA 以及信息检索、名词学习法和记忆宫殿。

Latest updates

内容正在整理中

这里将显示最近发布的研究文章、学习笔记、书籍章节和项目更新。

Research archive

专业研究

围绕基金估值、基金评价和量化研究, 建立可以持续补充的专题框架。

基金估值是目前专业内容的基础方向。 后续可以逐步增加估值原则、资产类别、特殊情形和监管要求等内容。

基金估值原则

公允价值、估值一致性与估值程序。

专题
准备中

主要资产估值

股票、债券、基金及衍生品估值方法。

专题
计划中

特殊业务处理

停牌、限售、大宗交易和非公开发行等情形。

专题
计划中

估值相关资料

准则、监管文件、实务资料和阅读记录。

资料库
待建立

关注如何理解基金表现、识别收益来源,并建立更清晰的评价框架。

基金业绩评价

收益、风险、基准和比较维度的基本框架。

专题
准备中

绩效归因

从组合配置、行业选择和个股选择理解收益来源。

专题
计划中

风险与能力分析

波动、回撤、风格暴露及投资能力的观察方法。

专题
计划中

量化研究作为持续探索方向,记录方法、资料、书籍和行业研究。

量化研究基础

数据、统计、回测和研究流程。

专题
准备中

因子与组合

因子投资、组合构建和风险控制。

专题
计划中

行业研究

产业链、商业模式和行业数据的整理。

研究
计划中

书籍与公众号笔记

记录阅读、分析和可复用的研究方法。

资料库
待建立

Long-term learning

学习记录

记录考试准备、知识整理和学习方法, 让长期积累有一个清晰的入口。

记录 CPA 相关科目的学习笔记和阶段性总结。

CPA 学习区

后续将在这里整理会计、审计、财管、经济法、税法和战略等内容。

记录法考学习过程中的知识整理和案例思考。

法考学习区

后续将在这里整理民法、刑法、行政法、民诉和商经等内容。

记录 CFA 相关知识,以及与基金研究的交叉学习内容。

CFA 学习区

后续将在这里整理投资学、财报分析、估值和固定收益等内容。

学习方法是长期知识积累的基础,包含信息检索、名词学习法和记忆宫殿。

METHOD / 01

信息检索

整理搜索、筛选、验证和管理信息的方法。

METHOD / 02

名词学习法

以概念和名词为入口,建立清晰的知识结构。

METHOD / 03

记忆宫殿

长期记忆工程,记录编码、定位、理解和复习方法。

Tools and systems

AI 与项目

将工作方法整理成更容易检索、下载和使用的工具。

PROJECT / ACTIVE

SkillHub

面向 Agent Skills 的检索、下载与使用中心。 后续将集中展示 Skills 的分类、兼容平台、安装方式、使用示例和版本信息。

$ skillhub search --all
进入 SkillHub

Project notes

项目页面正在建设中

当前先保留 SkillHub 作为主要项目入口。 后续有新的 AI 工具或自动化项目时,再在这里继续扩展。

Working notes

随笔

记录工作、学习、阅读和日常思考。 不追求完整,但保留真实的过程。

COMING SOON

工作观察

记录基金行业工作中的问题、判断和经验。

COMING SOON

学习反思

记录学习过程中的方法、困难和阶段性变化。

COMING SOON

阅读摘记

记录书籍、文章和公众号内容中的重要观点。

COMING SOON

日常思考

保留尚未形成专题,但值得以后回看的想法。